complex intern-market
Аналіз ринку пшеничного борошна в Казахстані: маркетингове дослідження
Місяць збору інформації, її аналізу та формування звітності. Саме так нам запам'ятався листопад 2023-го та проєкт одного з українських виробників борошна, який мріє розширити свій бізнес і створити зернопереробний хаб у Казахстані.
Десятки годин роботи, постійні комунікації і понаднормові: все це пройшли наші фахівці, досліджуючи зернові реалії однієї з країн Центральної Азії. Проте результат був того вартий, оскільки дав можливість нашому клієнту прийняти виважене бізнес-рішення та можливість виявлення потенційних бізнес партнерів у Казахстані.
Замовник
Коротко про клієнта
У листопаді 2023-го AGRO Marketing Agency взялась за реалізацію проєкту з дослідження ринку зерна Центральної Азії. Клієнт вже мав ідею, але необхідно було її підтвердити і заодно виявити потенційних партнерів серед представників борошняного бізнесу Казахстану.
Навіть попри те, що логістика зараз ускладнена, він шукав можливості працювати саме з цією країною. Але для початку він мав визначити, чи готовий цільовий ринок прийняти нового гравця.
Задача
Що взяли в роботу фахівці AGRO Marketing Agency
Зерно як сировина, а також продукція, яка створюється з нього, домінують у структурі виробництва та агроекспорту Казахстану. Наш замовник планує збудувати там зернопереробний хаб повного циклу.
Проте спочатку він мав визначити ряд критичних факторів:
місткість ринку та його динаміку;
потреби та вподобання споживачів;
конкурентність середовища;
ризики та можливості
конкуренцію на ринку;
баланси попиту та пропозиції;
перспективні напрямки експорту.
Що, власне, і було нами запропоновано клієнту у вигляді маркетингового дослідження.
Зроблено
Що ми робили
Відправною точкою дослідження стало формування та узгодження плану аналізу ринку. Разом з бізнес-аналітиками клієнта фахівці AGRO Marketing Agency створили структуру, за якою й мали провести вивчення сегмента. Виглядав план приблизно так:
- 1.
Оцінка попиту та пропозиції
- 1.1
Баланс пропозиції та розподілу пшеничного борошна в Казахстані (5 сезонів)
- 1.2
Динаміка виробництва пшеничного борошна в Казахстані (3 сезони помісячно)
- 1.3
Регіональний розподіл виробництва пшеничного борошна в Казахстані
- 1.4
Основні виробники пшеничного борошна в Казахстані
- 1.5
Статистика виробництва хлібобулочних виробів
- 2.
Зовнішня торгівля
- 2.1
Динаміка та географія зовнішньої торгівлі пшеничним борошном у Казахстані (3 сезони помісячно в натуральному та грошовому вираженні)
- 2.2
Структура експорту пшеничного борошна з Казахстану в розрізі базисів постачання
- 2.3
Ключові компанії-експортери пшеничного борошна з Казахстану (за підсумками 2022 р.)
- 2.4
дОцінка конкуренції на ринках ТОП-5 країн-імпортерів пшеничного борошна з Казахстану (2020-2022 рр.)
- 3.
Оцінка ризиків та загальні висновки
- 3.1
Оцінка ключових ризиків для борошномельного виробництва у Казахстані
- 3.2
SWOT-аналіз для борошномельного виробництва в Казахстані
Також ми узгодили формат надання інформації: Звіт з основними показниками у вигляді презентації у форматах .pptx та .pdf, а також таблиці Excel зі статистичними даними у вигляді інтерактивних зрізів.
І вже після формування структури дослідження, її затвердження замовником ми перейшли безпосередньо до аналізу ринку.
Як це робили
Як ми це робили
Фахівці AGRO Marketing Agency діяли наступним чином:
- 1
Шукали звіти та статистичні показники по регіону за вказаний період.
- 2
Створювали бази даних, куди заносили критичну інформацію, яка використовувалась для аналізу.
- 3
Будували формули, за якими встановлювались числові показники.
- 4
Збирали додаткові дані, як-от місцевий попит, обсяги закупки сировини та створення продукції.
- 5
Формували порівняльні діаграми, інфографіку, будували прогнози.
Фінальним етапом було саме створення зрозумілого та логічного звіту, куди вносились результати дослідження. Ну і сама презентація матеріалу, відповідно.
Результат
Результат
В підсумку клієнт AGRO Marketing Agency отримав розширений звіт, куди ввійшли всі критичні дані дослідження. На основі отриманої інформації замовник скоригував свої плани й схвалив рішення щодо подальшого розвитку бізнесу.
Інші роботи
Організація бізнес-конференції "Вихід українських переробників на ринок ЄС"
Бізнес-конференція «Український хліб, крупи, борошно та макарони на шляху до ЄС» (Grain Food Conference)…
Медіа та PR супровід конференції “Плодоовочевий рух України -2023”
Плодоовочевий рух України-2023 - це конференція, яка об'єднує фахівців та ентузіастів сфери садівництва…
Дизайн листівки
Розробити дизайн та друк буклета "під ключ"